2022年我國農藥市場需求預測與展（zhǎn）望

一、 農（nóng）藥行業發展基本態勢

1. 政策及需求導向

近年來，農藥相關政策及需求導向明顯，導致監管加強，促進了我國農藥（yào）行業步入較大的變革調整期。特別是以新發展格局為要素的有（yǒu）關（guān）政（zhèng）策推出和實施，帶來了農藥市場的不斷調整和變革。這些政策及帶來的變化主要包括：

農藥市場需求強勁，確保糧食安全和重要農產品生產供應，擴種大（dà）豆和油料。疫情使得國際市場對我國農藥需求增加，加之企業及其產能的縮減，導致我國農藥尤其原藥趨（qū）向（xiàng）於緊平衡的狀態。

“雙碳”政（zhèng）策影響，碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能，導（dǎo）致原（yuán）材料價格的上漲，使得（dé）農藥原藥價格普遍上漲。

環保與安全政策（cè）強化（huà），高毒農藥（yào）淘汰提速，綠色農藥需（xū）求旺盛，農藥廢棄物回收（shōu）處理政策執行等，促進（jìn）了農藥行業兼並重組、轉型升級（jí）的步伐加快（kuài）。

農藥流通領域監管趨嚴（yán），各省相繼執行從生產企業到經銷商甚至到零售（shòu）商的省（shěng）級電子監管，這將促進農藥終端的（de）健康有序（xù）發展，也倒逼著整個農藥產業鏈（liàn）向新的發展（zhǎn）格局邁進。

2. 生（shēng）物農藥應用快速增加

生物殺蟲劑如藜蘆堿、苦參堿、多殺黴素、蘇雲金杆菌、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠僵菌（jun1）等，因其（qí）高效、安全，且與生態環境（jìng）要求高度相容，不（bú）僅在蔬菜、園藝（yì）等綠色生產領域被廣泛應用，而且也被使用（yòng）到（dào）難防治害蟲，使用（yòng）量明（míng）顯增長。

3. 高效低毒低殘留（liú）農（nóng）藥使用量顯著提升

目前高毒農藥（yào）占農藥使用折百量＜1%，高效低毒低殘留農藥使用（yòng）量顯著（zhe）提升。

4. 農藥市場（chǎng）持續震蕩

農藥原藥產品緊俏。能源及原材料上（shàng）漲帶來的農藥原藥價（jià）格飆（biāo）升，導致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥企業（yè）集中（zhōng）度進一步提升，主要（yào）體現在企業關停並轉趨勢（shì）明顯，農藥（yào）企業數量驟減；大宗產品生產企業整合加快；東企西遷加速，西北成為了新的農藥企業集中地（dì）。

製劑企業庫（kù）存告急。在原藥瘋漲到有貨無價或無貨無（wú）價的情況下，部（bù）分製劑（jì）企業的庫存持續減少，甚至停產，不少農化產品出廠（chǎng）價格已是上年的（de）零售價格（gé）；行情傳導到市場（chǎng）終端，部分（fèn）製劑企業在電子商務企（qǐ）業沒來得及提價的情況下，已經開始在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防（fáng）治服務穩定發展，帶來大中型高（gāo）效植保機械使用增（zēng）加，2021年（nián）使（shǐ）用的（de）植保無人機12萬架以（yǐ）上，作（zuò）業麵積（jī）10多億畝，還有（yǒu）企（qǐ）業直接（jiē）提供作業服務。

5. 經銷市場洗牌加（jiā）速

上遊企（qǐ）業的關（guān）停並轉，以及普遍（biàn）上漲的產品行情，已將轉型升級的趨勢傳遞到經銷渠道，主要表現在以下幾方麵：（1） 大型渠道商通過收購上遊生產企業轉型製造（zào）商，進一步掌控資源，如中農立華、輝（huī）隆股份等。（2） 渠道商與上遊企業形成（chéng）戰略合作，並強化基地服務功能。（3） 線（xiàn）上線下相互（hù）促進拓展業務。（4） 無人（rén）機企（qǐ）業直接承包服務，如大疆、極飛、安陽全（quán）豐等（děng）。（5） 經銷商直接退出轉行。

二、 2022年農藥需求態（tài）勢預（yù）測

1. 總體概況

預計2022年農藥使用量需（xū）求與2021年基（jī）本持平或略減，農藥價格普遍上升（shēng），高效植保機械需（xū）求穩步增（zēng）長（zhǎng）。

判斷依據（一）：防治（zhì）病蟲害的農藥使用有剛（gāng）性需求，一方麵是保障國家（jiā）糧食安（ān）全和重要農產品有效供給的總體要求，另一方麵（miàn）是重大病蟲害（hài）重發趨勢明顯，預防性（xìng）和應急性防控（kòng）要求高，因此農藥使用量基本穩定，不可能有較大幅度增長或下降。

2022年農藥價格保持增長態勢。受安全環保、能耗雙控等政策影響，加之基礎原（yuán）材料大幅（fú）漲價，產能未能得到充分釋放，庫存水平（píng）下降，國際上疫情繼續衝擊著（zhe）正常的生產秩序等，2021年以來（lái），我國農藥價（jià）格迎來了近10年來最瘋狂的增長。

2022年上述因（yīn）素仍將持續，且影（yǐng）響到終端，經銷商不再獨自消化價格上漲部分，2022年種植生產成本將會上漲。

據此，預（yù）計2022年農藥（yào）使用量需求與2021年基本持（chí）平略減，農藥價格普遍上升，高效植保機械需求穩步增（zēng）長。

判斷依據（二）：高效植保機械可以提高施藥效率並（bìng）實現（xiàn）農藥減量。在種植麵積基本不變（biàn）且農藥使用減量化的背景下，植保無人（rén）機等施藥機械是提高（gāo）農藥利用率及功效、實現（xiàn）農藥減量的重要抓手。

配套技術產品。隨（suí）著（zhe）植保無人機的迅猛發展，與（yǔ）之匹配的藥（yào）劑品種（zhǒng）和助（zhù）劑將有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年仍是下降的趨勢。十四·五期間，隨著我國最後10種高毒農藥的全麵禁用，高毒農（nóng）藥的替代品用量將會上升；隨著轉基因作物逐（zhú）步放開（kāi），殺蟲（chóng）劑用藥量會進一步（bù）下降，但總體而言殺（shā）蟲劑再減量的空間不會很大。

有機（jī）磷類：由（yóu）於有機磷類殺蟲劑毒（dú）性相對較高、防效降（jiàng）低（dī），市場需求減少，特別是隨著高毒農藥（yào）的全麵禁（jìn）用，有機磷類殺蟲劑（jì）用量（liàng）還將（jiāng）進一步下降。

氨基甲酸（suān）酯類：氨基甲酸酯類農藥具有選擇性強、高效、廣譜（pǔ）、對人畜（chù）低毒、易分（fèn）解和殘毒（dú）少的特點，在（zài）農業上得到廣泛的（de）應用。使用量較大的品種有茚蟲（chóng）威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異殺蟲（chóng）活性，能防除糧、果、蔬菜等（děng）多種作物的多種害蟲，且對環境友好，需求量不斷攀升。

擬除蟲菊酯類：與2020年相（xiàng）比用量有所（suǒ）下降（jiàng）。高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯（zhǐ）、甲氰菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額，其（qí）中代表（biǎo）性品種高效氯（lǜ）氟氰菊酯可用於果樹、蔬菜、茶（chá）樹、旱糧等防治鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙翅目害蟲，具有藥（yào）效好、價格適當（dāng）等特點，在部分省份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣（guǎng）西有望在擬除蟲菊酯類殺（shā）蟲劑中占據第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與2020年相比有所（suǒ）增（zēng）加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲啉、噻蟲（chóng）胺（àn）、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年（nián）相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占據較（jiào）大的市場份額，四唑蟲酰胺（àn）、溴氰蟲（chóng）酰胺有望增加。

其他類殺蟲劑：需求與2020年相（xiàng）比有所增加，如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮（tóng）、殺（shā）蟲單、蘇雲金杆菌、氟（fú）啶脲、阿維菌素等將占據（jù）較大份額。

殺蟎劑：與2020年相（xiàng）比用量有所（suǒ）下降。其中，礦物油、石（shí）硫合劑、炔蟎特、噠蟎靈、螺蟲乙酯、聯苯肼酯、乙唑蟎腈需（xū）求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量會有所上升。

用量較大的品種（zhǒng）有（yǒu）：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌清（qīng）、戊唑醇、稻瘟靈（líng）、咪鮮胺、三唑酮、井岡黴素、氫氧（yǎng）化銅、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯、丙環唑、甲霜（shuāng）靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉、丙森鋅、枯草芽孢杆菌、腐黴利（lì）、己唑醇、霜（shuāng）黴威鹽酸鹽（yán）等。

上升（shēng）幅度在10%以上的品種有（按降序排列（liè））：蛇床子素、枯草芽孢杆菌、噁霜（shuāng）靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南（nán）黴素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇（chún）、苯醚甲（jiǎ）環唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟淨、乙黴威（wēi）、咪鮮胺等。

4. 除（chú）草劑

受（shòu）國內市（shì）場（chǎng）飽和、產能過剩、市場競爭程度加劇影響，預計2022年除草劑銷量與2021年（nián）相比基本持平或略降。由（yóu）於土地流轉加快、輕簡化栽培（péi）技術的推廣，除草劑使用需求量將繼續上升，伴隨雜（zá）草抗（kàng）藥（yào）性問題將日益突出。

除草劑近10年來一直處於上升態勢，特別是抗性雜草增加了除草劑的使用量。目前隨著各地除草劑用（yòng）量增加，也帶來（lái）一些負麵影響，為此各地積（jī）極采取措施，一是部分地區植保部門對（duì）本區域（yù）特定作物明確規定不能使用除草劑；二是通過除草劑加生物（wù）助劑的方法，提高除草（cǎo）劑在作物上的傳導能力和展著性，以減少除草劑的使用量；三是通過作（zuò）物相（xiàng）生相克的（de）原理，減少除草（cǎo）劑用藥。

未來幾年除草（cǎo）劑使用仍（réng）是我國農藥減量的重要抓（zhuā）手之一。

折百（bǎi）用量在2000噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽（yán）、鉀鹽）、乙草胺、莠去津、草銨（ǎn）膦、丁草胺、滅草鬆、異丙（bǐng）甲草胺、2甲4氯、丙（bǐng）草胺。

由於2021年1月29日起，我國全麵停止2,4-滴（dī）丁（dīng）酯生產，其需求量（liàng）明顯下滑，剩（shèng）餘庫存將會很快消（xiāo）化殆盡。

對於滅生性除草劑（jì），百草枯全麵禁用後，新型觸殺型除草劑敵草快因（yīn）其除（chú）草速度快、殺草譜廣，尤其對草甘膦和百草枯產生抗性的雜草具有高效，從而成為熱點品種。

草銨膦近年來農戶接受（shòu）程度越來越高，用量上（shàng）升。

針對雜草抗藥性研發的新型除草劑氟氯吡啶酯、二氯喹啉（lín）草酮等用（yòng）量上升。

5. 其他農藥

由於2021年晚播小麥麵積大，促進弱苗轉壯任務艱巨，加之植保無人機等作業麵積增加，植物生長調節劑（jì）、植物健（jiàn）康類（lèi）農藥產品、農藥助劑等將保（bǎo）持較大幅度增（zēng）長。

6. 植保機械（xiè）

植保機械化進程加速，社會化服務規模擴大，帶來高效植保機械應用加速。

航化作業麵（miàn）積增加。專業化防治組（zǔ）織和植保（bǎo）專業（yè）合作社發展迅速，防治作業方（fāng）式不斷變化，從單一防治病蟲（chóng）承包服務向全程服務形式發（fā）展，植保無人機大顯身手，航（háng）化作業增加趨勢明顯，尤其在水稻、小（xiǎo）麥（mài）病蟲害（hài）防治（zhì）中占比越來越大。

專用噴杆噴霧器應用加快。噴杆噴霧機在玉米（mǐ）、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等（děng）主要作物種（zhǒng）植區得（dé）到推廣；果樹、蔬菜專用施藥（yào）機械在現代（dài）果園、設施大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用全國（guó）農（nóng）作物重要有害生物抗藥性動態監測平台，係統開展（zhǎn）7種一類病（bìng）蟲和15種二類病蟲草害對60多個農藥品種的（de）抗性（xìng）監測。結果表明：水稻二化螟對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田稗草對氰氟草酯抗性較2020年明顯上升，稻飛虱、草地（dì）貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤黴病、水稻惡（è）苗病等抗性問（wèn）題應高度（dù）關（guān）注。根據監測結（jié）果，針對抗藥（yào）性病蟲草害防治用藥提出（chū）用（yòng）藥建議。

1. 抗藥性害蟲防（fáng）控用藥

褐（hè）飛虱（shī）：各稻區停止使用（yòng）吡蟲啉、噻蟲（chóng）嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，嚴格限（xiàn）製吡蚜酮（tóng）、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次數（每（měi）季水稻最好隻使用1次），交替輪換使用三氟（fú）苯嘧啶、氟啶蟲（chóng）胺腈等藥劑。

二化（huà）螟：在浙江（jiāng）、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性的稻區停止使用氯蟲苯甲酰胺，輪（lún）換使用乙基多殺菌素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）、乙基多殺菌素為主的（de）分區施（shī）藥策略，鑒於氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威存在較高的田間抗性進化風險，要嚴格限製其使用次數，交替、輪換使用其他不同作用機（jī）理殺（shā）劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌種（zhǒng）劑使用，高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲（chóng）脒、高效（xiào）氯氰菊酯、抗蚜威等不（bú）同作用機理藥劑，實施鑲嵌式分區施（shī）藥策略。

棉蚜：停（tíng）止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯（zhǐ）、丁硫克百威、吡蟲啉等（děng）藥劑，輪（lún）換使用雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺（àn）等不同作用機理藥劑（jì）。

小菜蛾：停止使用（yòng）阿維菌（jun1）素、高效氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，在長三角、華南蔬菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威（wēi）在小菜蛾防治（zhì）中使用次數（每季蔬菜使用次數不超過1次），輪（lún）換（huàn）使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機理藥劑和甘（gān）藍夜蛾核型多角體病毒、短尾杆菌等生（shēng）物製劑。

西花薊馬：在北京、雲南等產生高水平抗（kàng）性的地區停止使用乙基多殺（shā）菌素，輪（lún）換使用噻蟲嗪等不同作用機理藥劑。

煙粉虱：在山東（dōng）、湖北、湖南（nán）等產生高水平抗性的（de）地（dì）區停止使用吡（bǐ）丙醚、溴氰蟲酰胺（àn）和螺蟲乙酯，輪換使（shǐ）用氟吡呋喃酮、氟啶（dìng）蟲胺腈等不同作用機理（lǐ）藥劑。

2. 抗藥性病菌防治用藥

小麥赤（chì）黴（méi）病：嚴格限（xiàn）製多菌（jun1）靈在江蘇、安徽、河南等地（dì）使用，輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同（tóng）作用機理藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用次數；使（shǐ）用三唑類殺菌劑防治小麥赤黴（méi）病時，要保證足夠的有效成分使（shǐ）用量。

水稻惡苗病：在黑龍江、浙江等抗性嚴重的（de）地區停止使用氰（qíng）烯菌酯及其複配藥劑；其他地區氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶抑製劑類或咯菌腈等其他不同作用機（jī）理的殺菌劑混配或輪換使用。

3. 抗藥性雜草防控用藥

稻田雜草：抗藥性呈上升趨勢，特別是在長江中下遊雙季稻、直播稻區，稗（bài）草種群對五氟磺（huáng）草胺、二氯喹（kuí）啉酸抗性頻率較高，鄱陽湖地區稗草種群（qún）對氰氟草酯抗性發展較快，江蘇、浙江等地區千金子種群對氰氟草酯抗性發展較快，需輪（lún）換使用其他不同作用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵草（cǎo）、日本看麥娘對炔草酯抗性（xìng）頻率較高，節（jiē）節麥對甲基二磺隆抗（kàng）性頻率呈上升趨勢，在高（gāo）水平抗性地區停（tíng）止使用以上藥（yào）劑，輪換使用（yòng）其他不同作用機理（lǐ）除草劑。

文章來源-現代農藥

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